追加600万意向金，*ST宇顺并购获得新进展

本文来源：时代周报 作者：管越

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披露并购消息的*ST宇顺（002289.SZ）又有了新进展。

6月5日晚，*ST宇顺发布公告称，公司就收购事项签署了补充协议，规定*ST宇顺需在补充协议签署之日起5个工作日内，向交易对方支付600万元意向金。此外，双方同意将排他期延长至2025年7月15日，以便于推进交易进程。

此前，*ST宇顺曾披露了《关于筹划重大资产重组暨签署框架协议的提示性公告》。公司拟以支付现金方式收购Olive Ida Limited（下称“交易对手”）间接持有或控制的中恩云（北京）数据科技有限公司（以下简称“中恩云科技”）、北京申惠碧源云计算科技有限公司（以下简称“北京申惠碧源云”）、中恩云（北京）数据信息技术有限公司（以下简称“中恩云信息”）100%股权，预计构成重大资产重组。

目前，*ST宇顺已与交易对手签署《北京房山数据中心项目之合作框架协议》（下称“框架协议”）及其补充协议，*ST宇顺累计支付的诚意金总额也从3000万元升至3600万元。

在业内人士看来，这意味着*ST宇顺收购中恩云科技等三家公司正取得实质性的新进展。

“通常情况下，在完成收购企业尽职调查后，收购方提高支付诚意金，显示收购方特别看好收购企业的资产质量、经营基本面、未来业务发展空间。”一位熟悉企业并购事宜的专业人士指出，提高支付诚意金，某种程度也显示收购方愿意加快收购进程的强烈意向。”

一次具有重要战略意义的转型

此次*ST宇顺拟收购的中恩云科技等三家企业，主要面向大型互联网公司等客户提供数据中心基础设施服务。三家标的公司共同运营中恩云数据中心项目，项目目前已经建设运营约8000 个机柜。

其中，北京申惠碧源云拥有合计建筑面积77191.65 平米的建筑，坐落于北京市房山区，为项目运营提供场地；中恩云科技持有电力及数据中心相关设施供给项目使用。这两家公司都被交易对手方间接持有100%股权；中恩云信息则是由交易对手方通过搭建 VIE 架构实际控制的全资子公司，持有增值电信业务经营许可证并且经营数据中心业务。

6月6日，上海久诚律师事务所马云律师告诉时代周报记者，因为这家公司涉及到VIE架构、数据安全、外商投资以及特定行业的监管，因此*ST宇顺在收购过程中“几乎肯定需要经过多个政府部门的严格审批。”

*ST宇顺在公告中表示，若本次交易进展顺利，公司将取得标的公司的控制权，完成公司转型。这对公司“具有重要战略意义，有利于提高上市公司资产质量，提升盈利能力”。与此同时，控股股东承诺承担相关收购诚意金罚没损失风险，以最大限度降低公司损失。

延长排他期与股权架构有关

*ST宇顺的公告还显示，交易双方同意将排他期延长至2025年7月15日，以便于推进交易进程。

据悉，之所以延长排他期至7月15日，与中恩云科技等三家公司的股权架构有关。

具体而言，持有这三家企业的交易对手方属于英属维京群岛注册企业，所以交易对手方需在境外举行股东会议，讨论批复这三家企业的股权出售事宜，导致这起并购需要更长时间走完相关流程。

一位熟悉这项并购的知情人士透露，延长排他期，某种程度显示交易对手方也有意推进中恩云（北京）数据科技有限公司等三家企业的股权出售，因此专门安排举行企业股东会议讨论批复相关资产出售。这也意味着*ST宇顺收购交易对手方间接持有的中恩云（北京）数据科技有限公司等三家企业的成功几率相应增加。

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随着数字经济蓬勃发展，加之5G、人工智能、物联网等前沿技术持续兴起，企业的数据算力与数据处理需求呈现指数级增长，将带动数据中心产业迎来更迅猛的发展期。

最新财报显示，今年一季度，*ST宇顺实现主营收入4572.74万元，同比上升93.73%；归母净利润114.49万元，同比扭亏为盈且增幅达112.7%。

6月6日收盘，*ST宇顺的股价为13.78元/股，公司市值约为39亿元。